Vous souhaitez optimiser votre situation et faire fructifier votre capital ?
Rencontrez Caroline, conseillère en gestion du patrimoine !
Fondatrice de Sérendip Patrimoine, Caroline est conseillère en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans. Au fil de sa carrière, elle a multiplié les expériences en gestion privée au sein de banques privées, banques d’investissement, cabinets de défiscalisation, cabinets d’expertise comptable et en family office, en France comme à l’étranger. En parallèle, Caroline s’est initiée à la pratique du yoga et de la méditation, véritables atouts, qui signent son approche holistique. Une double expertise qui lui permet d’avoir une approche transverse pour s’adapter aux profils de chacun afin d’anticiper la stratégie la mieux adaptée. Curieuse, profondément humaine et globe-trotter, Caroline est avant tout une passionnée, qui applique ses valeurs au sein de son cabinet pour accompagner ses clients dans une construction sereine de leur patrimoine.
INDÉPENDANT DEPUIS PEU ?
Constituer son patrimoine à partir de ses revenus excédentaires
Préparer sa retraite et établir des revenus complémentaires
Choisir le statut juridique et social le plus adapté à son activité (EIRL, SARL, SAS et autres)
Obtenir des fonds en s'associant ou en se structurant